Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Онлайн-ритейлер впервые продаст акции на краудинвестинговой площадке

329

Впервые в России на краудинвестинговой площадке StartTrack можно будет онлайн инвестировать в капитал компании небольшого бизнеса. Максим Фалдин, основатель онлайн-бутика детской одежды Little Gentrys, объявил о намерении создать акционерное общество и выпустить акции, чтобы привлечь новоиспеченный раунд финансирования. Предприниматель рассчитывает привлечь 60 миллионов рублей в обмен на 14400 привилегированных акций. Привлечение инвестиций будет выходить на краудинвестинговой площадке StartTrack (ООО «Старттрек») — инвесторам не потребуется брокерский счет, а минимальная сумма инвестиций составит 100 тысяч рублей. Это первоначальный на российском финансовом рынке случай, когда частные инвесторы смогут в режиме онлайн инвестировать в капитал непубличной компании. Представитель StartTrack подчеркивает, что обзавестись акции сможет определенный круг инвесторов, которые зарегистрировались и получили аккредитацию на площадке.

Сделка будет структурирована как соглашение специализированного займа с ООО «Джентрис», в соответствии с которым часть средств каждого инвестора будет конвертирована в акции в течение 6-9 месяцев с момента перечисления оружий на счет компании. Оставшаяся часть средств будет выплачена инвесторам в течение 2-2,5 лет с начислением доходности. Лид-инвестором выступил финансист Денис Темник, какой ранее работал заместителем финансового директора по экономике ГК «Нефтегазиндустрия», а также управлял процессом бизнес-планирования более чем 60 дочерних предприятий «Роснефти». Он провел собственный разбор компании, согласовал оценку, условия акционерного соглашения и устава, инвестировал 6 миллионов рублей. Одной из приоритетных задач синдикатора будет контроль за соблюдением прав иных инвесторов.

По словам гендиректора StartTrack Константина Шабалина, разработанный площадкой механизм снизит порог входа и упростит процесс инвестирования в капитал. «Многие частные инвесторы не могут инвестировать в капитал вырастающих компаний, потому что большинство из них имеют форму ООО, следовательно, не могут иметь более пятидесяти участников и не заинтересованы в чеках ниже миллиона рублей. К тому же не у всех инвесторов кушать опыт и ресурсы, чтобы оценить бизнес и правильно оформить сделку. Мы решили эти проблемы. Форма АО обеспечит полное количество участников, низкий чек и, следовательно, возможность диверсификации. Синдикатор поможет инвесторам оценить и контролировать компанию, а технологии площадки позволят заключать сделки не сходя из дома. Это совершенно новые правила игры», — рассказывает Шабалин.

Максим Фалдин основал интернет-магазин ребяческой одежды Little Gentrys в 2014 году, когда отошел от дел в торговой платформе Wikimart. По словам предпринимателя, ниша ребяческого фэшн-ритейла была выбрана удачно — проект быстро приобрел лояльных покупателей, вышел на операционную прибыль, а в 2017 году виток магазина превысил 200 миллионов рублей. С середины 2016 года компания уже привлекла на площадке StartTrack 80 миллионов рублей в облике займов на закупку товара.

«Три года мы развивались на собственные и заемные средства — наладили поставки 80 европейских марок, выстроили операционную структуру, ERP-систему, контактный сервис и службу доставки, очень хорошо поняли этот рынок. Но самое основное, что нам удается поддерживать высокую маржинальность и устойчивый рост числа постоянных клиентов. По расчетам, нам достаточно иметь 18 тысяч беспрерывных клиентов, чтобы достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2021 году», — объясняет Максим Фалдин.

«Нам удалось согласовать довольно интересные условия, по которым основатель будет подотчетен и в определенной мере подконтролен инвесторам. Имея право вето в рекомендации директоров, я смогу контролировать компанию в интересах всего пула инвесторов, проверять, насколько фактическое развитие бизнеса отвечает плановому, и сообщать результаты проверок инвесторам. Лодка будет действительно общей для всех», — уверен Денис Темник. Ожидается, что стоимость компании вытянется в несколько раз за 4-5 лет. Синдикатор считает, что возврат инвестиций будет обеспечен при продаже компании стратегическому инвестору — крупному ритейлеру.

Ключ: m.lenta.ru